دونالد داک موقع پختن پنکیک برای صبحانه دچار دردسرهای زیادی می‌شود؛ چرا که چیپ و دیل مشغول شیطنت و خرابکاری هستند. دونالد نقشه‌های مختلفی را برای خلاص شدن از دست آن‌ها امتحان می‌کند، اما آن‌ها بارها و بارها نقشه‌های او را نقش بر آب می‌کنند.

دونالد در گلخانه خود مشغول کار است که متوجه زنبوری می‌شود که در حال جمع‌آوری شهد است. دونالد روش‌های مختلفی را برای پیدا کردن کندو امتحان می‌کند و با وجود تلاش‌های زنبور برای گمراه کردن او، در نهایت کندو را درون رادیاتور یک ماشین قدیمی پیدا می‌کند. او عسل را خالی می‌کند و می‌خواهد آنجا را ترک کند که زنبور متوجه او شده و حمله‌ای را آغاز می‌کند. زنبور یک تیغ کاکتوس به نیش خود اضافه می‌کند تا آن را تیزتر کند. دونالد تسلیم می‌شود و همه عسل‌ها به جز یک شیشه را پس می‌دهد، تا اینکه زنبور دوباره مچ او را می‌گیرد.

مک، سوسک پیر، با استناد به دفترچه یادداشت روزانه کشتی، تعریف می‌کند که چگونه او و کاپیتان دونالد داک تنها بازماندگان یک کشتی‌شکستگی بودند. این حشره همیشه شک داشت که اردک با او منصفانه رفتار نمی‌کند؛ در واقع دونالد مدام سهم غذای او را بالا می‌کشید و بدون اینکه خودش بفهمد، هم روی کلک شکسته و هم بعد از رسیدن به یک جزیره متروکه، از او به عنوان طعمه ماهیگیری استفاده می‌کرد. اما در نهایت آن‌ها نجات یافتند و تا آخر عمر در کنار هم ماندند، هرچند دونالد حتی در سنین پیری هم دست از کارهایش برنمی‌داشت.

دونالد داک که عاشق بیسبال و آرزوی ستاره شدن دارد، از شنیدن بازی مسابقات جهانی از رادیو و بازی کردن نقش ستاره محبوبش، کیسی، در حیاط خانه خود لذت می‌برد. متأسفانه یک زنبور عسل عاشق موسیقی نیز به همان اندازه مشتاق است که از همان رادیو به یک سمفونی دلنشین گوش دهد و با تکان دادن یک چوب کبریت به عنوان چوب رهبری، نقش رهبر ارکستر را بازی کند، به جای اینکه به گرده‌افشانی گل‌های باغچه بپردازد. دونالد ابتدا رادیو را خاموش می‌کند، سپس آن را پنهان می‌کند، اما زنبور از داخل رادیو موج را تغییر می‌دهد. دونالد سعی می‌کند او را دنبال کند، اما از نیش زنبور می‌ترسد. نبرد برای انتخاب شبکه رادیویی بدتر و انتقام‌جویانه‌تر می‌شود.

در دهه ۱۸۹۰، دونالد سوار بر دوچرخه قدیمی خود به دیدن دیزی می‌رود که چیپ و دیل شروع به مسخره کردن او می‌کنند. این ماجرا به سرعت به یک جنگ تمام‌عیار میان دونالد و این دو سنجاب زمینی تبدیل می‌شود.

یک شیر کوهی گرگرفته و توله‌اش سعی می‌کنند صید ماهی‌های تر و تازه و خوش‌ظاهر دونالد داک را از چنگش درآورند.

گردشگران زباله‌های زیادی به جا گذاشته‌اند. جنگلبان وودلور خرس‌هایش را به کار می‌گیرد تا با تبدیل کردن کار به یک بازی (و رقص) محیط را تمیز کنند، اما وقتی خودش روی تخت آویزش دراز می‌کشد، آن‌ها متوجه حیله او می‌شوند. نقشه دوم: رشوه؛ تا زمانی که نظافت کامل نشود، غذایی در کار نیست. اما بقیه خرس‌ها زباله‌های خود را در بخش هامفری می‌ریزند، بنابراین او به چندین ترفند ناموفق برای خلاص شدن از شر آن‌ها متوسل می‌شود.

هامفری خرس شانس زیادی در ماهی‌گیری ندارد؛ هر بار که ماهی‌های خوبی صید می‌کند، حواسش پرت می‌شود و آن‌ها را می‌اندازد. بنابراین او به سراغ صید ماهی‌گیران محلی می‌رود. اما جنگلبان وودلور با این کار مخالفت می‌کند و اصرار دارد که خرس باید مثل یک خرس واقعی ماهی‌گیری کند.

«روحیه شکارچی» دونالد او را به یک سفر شکار می‌برد. متأسفانه، به نظر می‌رسد بقیه هم همین ایده را دارند.

دونالد در حال بازی در نقش یک هیزم‌شکن است، اما درختی که هدف قرار داده تصادفاً خانه چیپ و دیل است. آن‌ها برای قطع کردن درخت دردسرهای زیادی برای دونالد درست می‌کنند، اما او در نهایت موفق می‌شود. با این حال، سنجاب‌های مکار موفق می‌شوند انتقام خود را از این خرابکار خانه به دوش بگیرند.

دونالد در حال هل دادن چرخ‌دستی بادام‌زمینی خود در پارک است که یک سنجاب پرنده از راه می‌رسد. دونالد با قول دادن یک بادام‌زمینی، او را ترغیب می‌کند تا در بستن تابلوی خود به درخت کمک کند، اما وقتی معلوم می‌شود بادام‌زمینی خراب است، دونالد زیر قولش می‌زند و جنگ با سنجاب آغاز می‌شود.

برادرزاده‌های دونالد همیشه به جای انجام کارهایشان مشغول بازی هستند. دونالد می‌خواهد آن‌ها را تنبیه کند، اما «صدای روانشناسی کودک» او را متقاعد می‌کند که به جای آن با آن‌ها همراهی کند. این روش زمانی که آن‌ها برای سوزاندن او روی چوبه مرگ هیزم خرد می‌کنند به خوبی جواب می‌دهد. اما در همین حین، سه آدم‌خوار کوتوله که از سیرک فرار کرده‌اند، قصد دارند دقیقاً همین کار را با یک دیگ آب جوش با دونالد انجام دهند.

پلوتو با هیجان به بیرون می‌دود تا به میکی در تهیه درخت کریسمس کمک کند. چیپ و دیل او را می‌بینند و مسخره‌اش می‌کنند، اما درختی که به آن پناه می‌برند همان درختی است که میکی قطع می‌کند. آن‌ها از تزیینات، به خصوص آب‌نبات‌های عصایی و ظرف آجیل مخلوط میکی خوششان می‌آید. اما پلوتو خیلی قبل از اینکه میکی متوجه آن‌ها شود، آن‌ها را می‌بیند و به دنبالشان می‌رود. مینی، دونالد و گوفی برای خواندن سرودهای کریسمس به آن‌ها سر می‌زنند.

استرلینگ هالووی، افسانه دیزنی، این انیمیشن کوتاه کلاسیک را روایت می‌کند. اشتباه آقای لک‌لک باعث می‌شود یک توله شیر کوچک تحت مراقبت گله‌ای از گوسفندان مهربان قرار گیرد. لمبرت که مورد محبت مادرش قرار گرفته اما توسط بره‌های دیگر مسخره می‌شود، به زودی به شیری عظیم‌الجثه تبدیل می‌شود، اما به همان اندازه میشی که او را بزرگ کرده، خجالتی و مهربان است. وقتی یک گرگ گرسنه شروع به تعقیب گله می‌کند، آیا لمبرت شجاعت محافظت از مادرش را پیدا خواهد کرد؟

دونالد، باغبان سیب، متوجه می‌شود که سیب‌هایش گاز زده شده‌اند و چیپ و دیل را در حین ارتکاب جرم غافلگیر می‌کند. در نبرد متعاقب آن، دونالد از یک هلیکوپتر برای سم‌پاشی آن‌ها استفاده می‌کند (اما آن‌ها ماسک‌های گاز کوچکی دارند). و سپس او توپخانه واقعاً سنگین خود را وارد میدان می‌کند.

دونالد مقداری شکر روی پیاده‌رو می‌ریزد و طولی نمی‌کشد که مورچه‌ها کنترل کامل خانه‌اش را به دست می‌گیرند؛ کیکی را که در حال پختنش بود می‌دزدند، خط لوله‌ای از شربت افرا به تپه خود می‌کشند و آشوب به پا می‌کنند.

وقتی برادرزاده‌های دونالد با لباس‌های هالووین به خانه او می‌آیند، او روی آن‌ها آب می‌ریزد و به شوخی خود می‌خندد. یک جادوگر این صحنه را می‌بیند و تصمیم می‌گیرد به بچه‌ها کمک کند. او با جادو روزگار دونالد را سیاه می‌کند و بچه‌ها در نهایت شکلات‌ها و شیرینی‌های خود را می‌گیرند.

دونالد در حال پارو کردن برف از روی پیاده‌رو است؛ چیپ و دیل هم در حال پارو کردن شاخه خود هستند. دونالد آن‌ها را فریب می‌دهد تا پیاده‌رو او را پارو کنند. آن‌ها که عصبانی شده‌اند، مخفیانه وارد خانه او می‌شوند، جایی که او در حال آماده شدن برای درست کردن پاپ‌کورن است. آن‌ها قبلاً هرگز چنین چیزی ندیده‌اند، اما عاشقش می‌شوند. آن‌ها در جعبه پنهان می‌شوند و سپس با ظرف پاپ‌کورن فرار می‌کنند.

دونالد، صاحب پمپ بنزین، فکر می‌کند شماره برنده یک خودروی جدید زوم وی‌۸ را از دست داده است، اما برادرزاده‌هایش تصحیحیه را می‌شنوند و متوجه می‌شوند که او واقعاً شماره برنده را دارد. آن‌ها تصمیم می‌گیرند ماشین را تحویل بگیرند و او را غافلگیر کنند، اما بنزین ماشینی که سوار می‌شوند تمام می‌شود و آن‌ها بی‌پول هستند. آن‌ها تصویر یک زوم وی‌۸ را از روی یک بیلبورد می‌برند، یکی از پسرها را با لباس دخترانه تزیین می‌کنند و دونالد را فریب می‌دهند تا باک آن‌ها را پر کند. وقتی آن‌ها می‌روند، دونالد نقشه انتقام خود را می‌کشد و زمانی که پسرها با ماشین جدید دونالد بازمی‌گردند، آن را اجرا می‌کند.

دونالد هواپیمای مدل خود را به سمت درخت چیپ و دیل پرواز می‌دهد. دیل بالا می‌رود و شروع به ایجاد دردسر می‌کند.

دونالد در یک مزرعه تفریحی در حال گذراندن تعطیلات است. پس از اینکه همه زنان زیبا بهترین اسب‌ها را انتخاب می‌کنند، دونالد با اسب بدبخت و بی‌حالی به نام روور بوی همسفر می‌شود. اما روور بوی هیچ تمایلی به همکاری با دونالد ندارد.

دونالد باغبان متوجه زنبورها در باغ خود می‌شود و آن‌ها را برای یافتن عسل تا کندو تعقیب می‌کند. زنبوری که از کندو نگهبانی می‌کند به او اجازه ورود نمی‌دهد، بنابراین دونالد خود را به شکل یک زنبور درمی‌آورد.

دونالد با خوشحالی چتر و وسایلش را برای یک روز در ساحل برپا می‌کند، اما یک زنبور تنبل و موذی نیز همین کار را کرده است و نمی‌پذیرد که کارهای دونالد ناخواسته جای او را به هم زده است. هنگامی که دونالد سوار بر یک قایق بادی در آب است، حشره خشمگین از زاویه خود استفاده می‌کند تا نه به اردک، بلکه به قایق نیش بزند؛ آن‌قدر زیاد که انگشتان دست و پای دونالد برای پر کردن سوراخ‌ها کافی نیست. سپس زنبور مطمئن می‌شود که توجه شکم‌پرستانه یک گروه کامل از کوسه‌ها را جلب کند: فصل شکار اردک در دریا آغاز شده است. دونالد از تمام تدابیر ناشی از ناامیدی و تنها سلاحش، یعنی چتر ساحلی استفاده می‌کند...

برادرزاده‌های دونالد از لباس شیر کوهی استفاده می‌کنند تا دونالد را بترسانند و فراری دهند تا بتوانند پای را از روی لبه پنجره بردارند. این فریب فاش می‌شود، اما مدت کوتاهی بعد، یک شیر کوهی واقعی از راه می‌رسد.

دونالد در حال انجام کمی هرس درخت است که متوجه می‌شود چیپ و دیل در حال جمع‌آوری آجیل هستند. او شاخه بیرون لانه آن‌ها را اره می‌کند و آن را با قیر رنگ می‌کند که دیل در آن گیر می‌کند. سپس دونالد با قیچی باغبانی دسته‌بلند کمی سرگرم اذیت کردن آن‌ها می‌شود.

وقتی دونالد داک یک درخت کریسمس را قطع می‌کند، سنجاب‌های کنجکاو، چیپ و دیل، او را تعقیب می‌کنند و می‌بینند که درخت را با آجیل و شیرینی تزیین می‌کند. بنابراین آن‌ها به خانه او نفوذ می‌کنند و تصمیم می‌گیرند همه چیز را «درو» کنند و از اسباب‌بازی‌های برادرزاده‌های دونالد استفاده کنند، گویی کریسمس برای آن‌ها زودتر فرا رسیده است. دونالد نیز به همان اندازه دفاعی «بازیگوشانه» اما سرسختانه نشان می‌دهد، به طوری که همه چیز به سرعت به یک جنگ مینیاتوری تلخ دو به یک غول‌پیکر بر سر خوراکی‌های کریسمس تبدیل می‌شود.

۱۳ مارس است، روز تولد دونالد. پسرها می‌خواهند برای او یک جعبه سیگار برگ بخرند، اما بی‌پول هستند. آن‌ها سریعاً کمی کار باغبانی انجام می‌دهند و پول سیگارها را از دونالد می‌گیرند (بدون اینکه دلیلش را به او بگویند)، اما او مجبورشان می‌کند پول را در قلک بگذارند. مسئله این است: چگونه پول را بردارند بدون اینکه دونالد مچشان را بگیرد. دونالد مچ آن‌ها را هنگام خرید سیگار می‌گیرد اما فکر می‌کند آن‌ها سیگارها را برای خودشان می‌خرند و مجبورشان می‌کند آن‌قدر سیگار بکشند تا از کل جعبه حالشان به هم بخورد.

یک سوسک پیر که در همسایگی دونالد داک زندگی می‌کند، برای سوسک جوانی که تحت سرپرستی‌اش است توضیح می‌دهد که چرا باغچه دونالد آن بهشتی که به نظر می‌رسد نیست. او این کار را با تعریف کردن ماجرای نبردهای خودش با دونالد در اولین باری که باغچه را کشف کرد و فرار جان‌به‌دربردنش به کمک چند پرنده انجام می‌دهد.

در پیست مسابقه، تماشاچیان مختلف (که همگی شبیه گوفی هستند) روی اسب‌ها شرط‌بندی می‌کنند. یک گوفی شیک و ثروتمند روی اسب به همان اندازه شیک «اسنپ‌شات ۳» شرط می‌بندد، در حالی که گوفی معمولی‌تر روی اسب خسته و رنجور «مو پیره» شرط می‌بندد. وقتی مسابقه شروع می‌شود، اسنپ‌شات و سوارکارش به قدری مغرور هستند که چند دقیقه پس از شروع مسابقه صبر می‌کنند تا شروع به دویدن کنند. وقتی بالاخره حرکت می‌کنند، اسنپ‌شات از ترفندهای کثیف مانند پشت پا زدن و گاز گرفتن اسب‌های دیگر دریغ نمی‌کند. متأسفانه، غرور اسنپ‌شات باعث باخت او در مسابقه می‌شود (او برای عکس پایان مسابقه ژست می‌گیرد) و «مو پیره» برنده اعلام می‌شود.

دونالد در حال آماده کردن یک پیک‌نیک کوچک است که متوجه عبور چند مورچه می‌شود. او تصمیم می‌گیرد یکی از آن‌ها را اذیت کند و برای این کار، کلی غذا روی کول مورچه تلنبار می‌کند. مورچه در نهایت زمین می‌خورد، اما متوجه می‌شود که دونالد روی یک گنجینه واقعی از غذا نشسته است. او بقیه مورچه‌ها را خبر می‌کند و در حالی که دونالد در حال چرت زدن است، او را تا لبه پرتگاه می‌برند و به درون رودخانه می‌اندازند. وقتی دونالد برمی‌گردد تا جلوی غارت غذاها را بگیرد، خود را ناتوان می‌بیند. او تپه مورچه‌ها را دینامیت می‌گذارد، اما این کار فقط باعث جدا شدن صخره‌ای می‌شود که خودش روی آن ایستاده و در حالی که مورچه‌ها مشغول خوردن کاپ‌کیک هستند، او دوباره به درون رودخانه سقوط می‌کند.

یک زنبور در میان گل‌های دونالد در حال پرواز است که متوجه بهشت واقعی از گل‌ها می‌شود؛ اما این گل‌ها در واقع طرح کاغذ دیواری‌هایی هستند که دونالد دارد نصب می‌کند. زنبور از اینکه نمی‌تواند روی گل‌ها بنشیند کلافه می‌شود و دونالد هم با استفاده از این گل‌های مصنوعی شروع به اذیت کردن و بازی با او می‌کند. اما وقتی دونالد به طور تصادفی با چسب کاغذ دیواری به سقف می‌چسبد، زنبور فرصت را غنیمت شمرده و انتقام سختی از او می‌گیرد.

به دلیلی، دونالد سرپرستی یک نوزاد را به عهده می‌گیرد. معلوم می‌شود که او یک اردک نیست، بلکه یک کانگورو است. دونالد جوی کوچک را به خانه می‌برد و سعی می‌کند او را حمام کند، در حالی که خانم مهربان اداره سرپرستی از پشت تلفن به او می‌گوید چه کار کند. بعد از حمام، بچه دونالد از فرشی که از پوست خرس ساخته شده می‌ترسد.

برادرزاده‌های دونالد کثیف و خاکی از بازی بیرون به ناهار می‌آیند. دونالد آن‌ها را می‌فرستد تا دست و روی خود را بشویند؛ وقتی می‌بیند کار را سرسری انجام داده‌اند، آن‌ها را بدون شام به تختخواب می‌فرستد. آن‌ها برای به دست آوردن غذا نقشه می‌کشند؛ دونالد مچ آن‌ها را می‌گیرد، اما هنگام تعقیبشان از صخره سقوط می‌کند. او سالم است، اما موقتاً بیهوش می‌شود. پسرها یک جسد ساختگی درست می‌کنند و لباس فرشته تن دونالد می‌کنند و او برای مدتی این موضوع را باور می‌کند.

دونالد برای شومینه‌اش به یک کنده‌درخت نیاز دارد. متأسفانه، کنده‌ای که او انتخاب می‌کند مسکن دو سنجاب زمینی و ذخیره بلوط آن‌هاست. وقتی او درخت را قطع می‌کند، چیپ و دیل بیرون می‌افتند اما بلوط‌هایشان داخل کنده باقی می‌ماند، بنابراین آن‌ها تلاش می‌کنند تا آتش دونالد را خاموش کنند و ذخیره خود را پس بگیرند. دونالد هم البته همان‌طور که انتظار دارید با آرامش و خوش‌رویی با این قضیه برخورد می‌کند.

در جنگل‌های آفریقا، راوی ما را با پرندگان مختلفی که در آنجا زندگی می‌کنند و دونالد داک، عکاس حیات وحش که قصد دارد عکس‌هایی بگیرد، آشنا می‌کند. متأسفانه، تمام تلاش‌های او برای عکاسی از پرندگان توسط «دلقک جنگل»، یعنی مرغ آراکوان خراب می‌شود. به عنوان مثال: وقتی دونالد تلاش می‌کند از گروهی از مرغ‌های مگس‌خوار عکس بگیرد، مرغ آراکوان با یک رقص پای روسی عکس را خراب می‌کند. دونالد به قدری عصبانی می‌شود که او را تعقیب می‌کند، اما پرنده همیشه موفق می‌شود از دونالد باهوش‌تر عمل کند و اعصاب او را به بازی بگیرد.

گوفی به شکار مرغابی می‌رود.

یک سوسک مسن‌تر از گونه‌ای کمیاب به یک سوسک جوان رهگذر توصیه می‌کند که از رودخانه عبور نکند، جایی که احتمال دارد توسط دونالد، کلکسیونر حشرات، به دام بیفتد؛ همان‌طور که خودش در جوانی نزدیک بود به دام بیفتد.

دونالد یک غرفه تیراندازی را اداره می‌کند. برادرزاده‌هایش از آنجا رد می‌شوند و او به آن‌ها یک تیراندازی رایگان پیشنهاد می‌دهد، اما وقتی اولین نفر به تمام هدف‌ها می‌زند، دونالد خسیس معروف، یک جایزه ارزان‌قیمت را جایگزین جایزه اصلی می‌کند. او سپس به دو پسر دیگر تفنگ‌های خراب می‌دهد؛ تفنگ آخری خالی است، اما هدف‌ها به هر حال می‌شکنند چون یکی از پسرها از پشت به آن‌ها ضربه می‌زند. دونالد آن‌ها را فراری می‌دهد؛ آن‌ها از غرفه رمالی بغلی برای انتقام گرفتن استفاده می‌کنند.

دو سنجاب برای خود خانه‌ای دنج در اجاق هیزمی یک کلبه خالی ساخته‌اند. آن‌ها در یک قوطی کبریت می‌خوابند، خود را در یک پوست بلوط خالی پر از آب می‌شویند و به انعکاس خود در پشت قاشق که به عنوان آینه حمامشان عمل می‌کند نگاه می‌کنند. آن‌ها حتی یک راه پله ساخته شده با شانه جیبی دارند. میکی ماوس و سگش پلوتو که برای یک تعطیلات عالی آماده شده‌اند، به فضای آن‌ها وارد می‌شوند. آن‌ها روی دو سنجاب حساب نکرده بودند. پلوتو بلافاصله متوجه حضور این دو مزاحم می‌شود، اما میکی هرگز نمی‌فهمد. او فقط می‌داند که وقتی می‌خواهد اجاق را روشن کند، کبریت‌ها خاموش می‌شوند؛ او نمی‌داند که سنجاب‌ها به آن‌ها فوت می‌کنند. به زودی، میکی بیرون از کلبه در حال خرد کردن هیزم است، در حالی که پلوتو با سنجاب‌ها تنهاست. پلوتو تشنه به خون آن‌هاست، اما در نهایت کارش با یک بطری سس کچاپ تمام می‌شود.